Что есть в «Аналитике» и кто её видит
Шесть отчётов по базе StoreHouse вашего заведения: закупки, поступления, реализация, ABC, остатки и движение товара. Откуда берутся цифры, как быстро они обновляются и как открыть сотруднику только нужные отчёты. Для владельца, управляющего, товароведа, бухгалтера и шеф-повара.
«Аналитика» — это отчёты по вашей базе StoreHouse, которые открываются в кабинете и в телефоне. Они помогают ответить на обычные вопросы: у кого дешевле покупать, сколько привезли за месяц, что продаётся лучше всего, что лежит на складе и куда делся товар. Отчёты только показывают данные и в StoreHouse ничего не меняют. Единственное исключение — окно документа в телефоне: если роли разрешено проводить документы, там можно провести или распровести документ (см. Окно документа).
Где найти
Откройте в меню слева группу Учёт → Аналитика. На первой странице — плитки отчётов, у каждой короткая подпись (2). Над плитками и над каждым отчётом — вкладки (1): по ним можно переходить из отчёта в отчёт.
Отчёты в двух словах
| Вкладка | Заголовок на странице | Что показывает | Статья |
|---|---|---|---|
| Закупки | Анализ закупок | Кто возит каждый товар и почём: последняя, минимальная, максимальная и средняя цена у каждого поставщика | Закупки |
| Поступления | Сводный по приходам | Все приходные накладные за период с суммами, НДС и получателями | Поступления |
| Реализация | Анализ реализации | Что продали: количество, себестоимость, отпускная сумма и наценка | Реализация |
| ABC | ABC-анализ | Какие позиции дают основную выручку: место и класс A, B или C | ABC-анализ |
| Остатки | Ведомость остатков | Что лежит на складах на дату и какими документами сложился остаток | Остатки |
| Движение | Движение товара | Карточка одного товара: график, диагноз и куда ушёл товар | Движение товара |
Приёмы, общие для всех отчётов, — окно документа, звёздочки у подразделений и выгрузка в PDF и Excel — описаны в статье Окно документа, избранные подразделения и выгрузка.
Откуда берутся цифры
Все данные RestDocs читает из StoreHouse через агента — программу на компьютере, где стоит StoreHouse. Отчёты читают данные по-разному, поэтому свежесть цифр отличается.
| Отчёт | Как читает StoreHouse | Когда появятся новые документы |
|---|---|---|
| Закупки, Поступления | По копии приходных накладных в RestDocs | Копия обновляется сама при открытии отчёта, если ей больше 20 минут. Чтобы не ждать, нажмите Обновить из StoreHouse |
| Реализация, ABC, Остатки | Читает StoreHouse при открытии | Ответ StoreHouse хранится 10 минут. Только что проведённый документ может появиться в отчёте с задержкой до 10 минут |
| Движение | Читает StoreHouse при каждом открытии | Проводки и график — сразу. Блок «Куда ушёл товар» и список товаров для выбора могут отставать до 10 минут |
В копию приходных попадают и проведённые, и непроведённые накладные. Непроведённые в отчётах помечены.
Важно
В первый раз RestDocs загружает приходные за последние 90 дней. Дальше при каждом обновлении он сверяет последние 90 дней: добавляет новые накладные, обновляет отметку «проведена» и убирает накладные, удалённые в StoreHouse. Поправки внутри накладной подхватываются, если накладная не старше недели. Накладные, которые на момент первой загрузки были старше 90 дней, в копию не попадут, поэтому в «Закупках» и «Поступлениях» за длинные периоды («год», «всё время») сначала будут видны только последние три месяца — история накопится со временем.
Если у заведения несколько баз StoreHouse, отчёты строятся по базе, выбранной в плашке «Заведение» вверху меню. Как её выбрать — в статье Как устроен кабинет. База, у которой на карте агентов удалили неактивного агента, из этого выбора пропадает — см. Карта агентов.
Кто что видит
Владелец заведения видит все отчёты. Сотруднику каждый отчёт открывается отдельной галочкой в его роли.
- Откройте Команда → Роли.
- Выберите роль в списке слева.
- Раскройте блок Аналитика (1).
- Отметьте нужные отчёты (2): «сводный по поставщикам», «закупки по товарам», «ведомость остатков», «движение товара», «анализ реализации», «ABC-анализ».
- Нажмите Сохранить.
Внимание
В отчётах видны цены и суммы закупок и продаж. Открывайте их тем, кому эти цифры действительно нужны для работы.
Раздел «Аналитика» появляется у сотрудника, если в роли отмечен хотя бы один отчёт. Сотрудник видит только свои вкладки и плитки (1). Остальных отчётов для него просто нет.
Подробнее о ролях — в статье Команда → Роли: права сотрудников.
Дилер видит все отчёты своего клиента: в карточке клиента нажмите Открыть кабинет клиента и перейдите в «Аналитику». См. Список клиентов и карточка клиента.
Отчёты в телефоне
В приложении RestDocs есть вкладка Аналитика с теми же отчётами. Она появляется, если в роли открыт хотя бы один отчёт. Отчёты собраны в группы «Поступление», «Склад» и «Реализация» (1), а названия немного другие.
| В кабинете | В телефоне |
|---|---|
| Поступления (Сводный по приходам) | Сводный по поставщикам |
| Закупки (Анализ закупок) | Закупки по товарам |
| Остатки (Ведомость остатков) | Ведомость остатков |
| Движение | Движение товара (2) |
| Реализация (Анализ реализации) | Анализ реализации |
| ABC | ABC-анализ |
Отчёт, закрытый ролью, в телефоне серый и не нажимается (3). Под ним написано «скоро», хотя дело не в сроках, а в правах: попросите владельца отметить этот отчёт в роли. В группе «Скоро» (4) — отчёты, которые ещё в работе: «Динамика цен», «Поставщики», «Списания и потери». Они пока не открываются.
Ассистент и отчёты
Ассистент умеет отвечать на вопросы по этим отчётам. К ответу он прикладывает карточку со ссылкой: она открывает нужный отчёт в «Аналитике» с уже подставленными фильтрами — периодом, товаром, поставщиком. Подробнее — в статье Отчёты, цифры и файлы Excel/PDF.
Если что-то не так
| Сообщение | Что значит | Что делать |
|---|---|---|
| «этот раздел закрыт вашей ролью — спросите владельца» | В роли не отмечен ни один отчёт | Попросите владельца отметить нужные отчёты в роли |
| «ни один отчёт не открыт вашей ролью» | То же | То же |
| «этот отчёт закрыт вашей ролью — спросите владельца» | Вы открыли ссылку на отчёт, которого нет в вашей роли | Попросите добавить галочку этого отчёта |
| «у заведения нет подключения StoreHouse через агента — отчёты строятся по его базе» | Агент StoreHouse не установлен или не подключён | Проверьте агента: Подключения → Настройка агентов |
| «StoreHouse не ответил: …» | Агент не на связи или StoreHouse не ответил вовремя | Проверьте, что компьютер со StoreHouse включён и агент на связи, и откройте отчёт заново |
«Закупки» и «Поступления» открываются и без агента: они покажут данные на момент последнего обновления копии. «Реализация», «ABC», «Остатки» и «Движение» без агента не построить.