Что видит сотрудник: вкладки и права роли на телефоне
Роль из «Команда → Роли» решает, какие вкладки и плитки будут на телефоне сотрудника. Какая галочка что открывает, почему без «Поступления» нет вкладки «Документы» и когда изменения доходят до телефона. Для владельца и управляющего.
Бармену не нужны отчёты по закупкам, а повару — приёмка алкоголя. Поэтому у каждого сотрудника своя роль: она решает, какие вкладки и плитки он увидит в приложении и что сможет отправить в StoreHouse. Роль одна на телефон и на кабинет на сайте.
Где настраивается роль
- Откройте в кабинете Команда → Роли.
- Выберите роль в списке слева (1) или создайте новую.
- Поставьте нужные галочки и нажмите Сохранить (5).
- Назначьте роль сотруднику в Команда → Пользователи, в колонке «Роль». Роль сразу применится ко всем его телефонам.
Подробно про редактор ролей — в статье Команда → Роли.
Какая галочка что открывает на телефоне
| На телефоне | Галочка в роли |
|---|---|
| Вкладка Документы | «Поступление» (блок «Документы») |
| Плитка Поступление | «Поступление» и хотя бы одно из: «накладные по фото», «сканер чеков», строка «Прямые накладные» |
| Плитки Ревизии, Перемещение, Производство, Расход | Одноимённая строка в таблице «Документы», колонка «Создавать и править черновики» |
| Вкладка Ассистент | «Вкладка «Ассистент»» (блок «ИИ-ассистент») |
| Вкладка ЕГАИС | «Вскрытие бутылок» или «Сверка накладных» (блок «ЕГАИС») |
| Вкладка ЭДО | «Видеть входящие документы» (блок «ЭДО») |
| Вкладка Аналитика | Хотя бы один отчёт в блоке «Аналитика» |
| Вкладка Профиль | Видна всегда |
У новой роли сразу включены «Поступление», «накладные по фото», «сканер чеков», «Ревизии» и «Сопоставлять товары».
Без «Поступления» нет вкладки «Документы»
Все пять плиток — Поступление, Ревизии, Перемещение, Производство, Расход — живут на вкладке Документы. А саму вкладку открывает только галочка «Поступление».
Внимание
Если в роли включены прямые накладные, перемещение, расход или производство, а «Поступление» выключено, в редакторе роли появится жёлтое предупреждение (4): «На телефоне документы открываются со вкладки «Документы» — её видно только с галочкой «Поступление». Без неё прямые, перемещение, расход и производство в приложении не открыть (в новом кабинете — можно).»
Что делать, если сотруднику нужно, например, только производство:
- Откройте роль и включите «Поступление».
- Снимите под ним «накладные по фото» и «сканер чеков», а в строке «Прямые накладные» не ставьте «Создавать и править черновики».
- Нажмите Сохранить.
Вкладка Документы появится, плитка «Производство» будет открыта, а плитка «Поступление» останется закрытой. Учтите: на сайте, в кабинете, такому сотруднику откроется раздел «Поступление».
Если вкладки «Документы» у сотрудника нет, приложение при запуске открывает ревизии (если они разрешены), иначе сканер чеков, иначе Профиль.
Закрытая плитка бледная, с замком и надписью «нет доступа — спросите у руководителя».
Что внутри «Поступления»
Внутри плитки Поступление — до трёх вкладок, каждая по своей галочке:
| Вкладка | Галочка в роли | Что там |
|---|---|---|
| «Документы (N)» | «накладные по фото» | Накладные, снятые камерой или выбранные из галереи |
| «Чеки (N)» | «сканер чеков» | Кассовые чеки по QR-коду |
| «Прямые (N)» | «Прямые накладные» → «Создавать и править черновики» | Приход с рынка или по рукописному чеку |
Документы: создавать, отправлять, чужие черновики
Для ревизий, прямых накладных, перемещения, расхода и производства в роли три колонки:
| Колонка | Что разрешает |
|---|---|
| «Создавать и править черновики» | Открывает плитку и даёт готовить свои черновики |
| «Отправлять в StoreHouse» | Отправлять документ в StoreHouse. Без неё — только черновик |
| «Открывать и править чужие черновики» | Работать с черновиками других сотрудников — и отправлять их, если можно отправлять |
Например, бармен сразу отправляет свои перемещения, а ревизию бармена сначала проверяет бухгалтер — у него открыты чужие черновики и отправка.
Ещё две галочки влияют на работу с телефона:
- «Сопоставлять товары» — привязывать сканы, штрихкоды и голосовые названия к товарам StoreHouse. Выключите — сотрудник только считает, а сопоставляет товаровед. Подробнее — Привязки.
- «Проводить документы» — провести и распровести документ в StoreHouse из окна просмотра. Править и удалять документы эта галочка не даёт.
Товарные группы
Ниже в блоке «Документы» — дерево «Товарные группы для документов». Ревизии, поступление, перемещение, расход, производство и черновики ассистента работают только с отмеченными папками. Папка включает вложенные. Ничего не отмечено — сотруднику доступны все группы заведения.
На телефон тоже приходит справочник только из этих папок. Бармену удобно оставить папки бара: в поиске и при сканировании не будет лишних товаров кухни.
Ассистент: право роли и тариф
Вкладку Ассистент открывает галочка «Вкладка «Ассистент»». Без ограничений ассистент работает на тарифе «Ultra с ИИ», на остальных тарифах — на пробных монетах. Когда монеты кончаются, на вкладке Ассистент появляется «пробные монеты ассистента закончились — без ограничений он работает на тарифе «Ultra с ИИ»». Подробнее — Кому доступен ассистент.
ЕГАИС, ЭДО и аналитика
- ЕГАИС. Вкладка видна, если включено «Вскрытие бутылок» или «Сверка накладных». Внутри карточки «Вскрытие бутылок» и «Приёмка накладных ЕГАИС» показываются каждая по своей галочке.
- ЭДО. Вкладка видна при галочке «Видеть входящие документы». Галочки «Видеть входящие документы» и «Транспортные накладные (ЭТрН)» управляют ещё и уведомлениями: без них переключатели в Профиле выключены и подписаны «нет права на этот раздел».
- Аналитика. Вкладка видна, если роли открыт хотя бы один отчёт. Каждый отчёт включается отдельно.
Важно
В «Аналитике» отчёт, закрытый ролью, всё равно виден в списке — бледным, с пометкой «скоро», и не открывается. Это не значит, что отчёт ещё не готов: просто его нет в роли. Включите нужный отчёт в блоке «Аналитика».
Когда изменения доходят до телефона
- Плитки на вкладке «Документы» обновляются каждый раз, когда сотрудник открывает этот экран.
- Вкладки внизу обновляются при запуске приложения. После правки роли попросите сотрудника закрыть приложение и открыть снова.
- Без интернета телефон работает по последним полученным правам.
Свою роль сотрудник видит в Профиле, в строках «Сотрудник» и «Роль».
Роль и база StoreHouse
Если у заведения несколько баз, у роли для каждой базы есть галочка «доступ к этой базе». Когда роль не пускает в базу, к которой привязан телефон, на телефоне закрываются все рабочие разделы. Отдельного сообщения об этом приложение не показывает. Откройте базу в роли или привяжите телефон к другой базе — см. Привязка телефона по коду.
Телефон без роли
Если в Пользователях у сотрудника выбрано «без роли», его телефоны не остаются пустыми. Они получают набор по умолчанию: поступление по фото, кассовые чеки, ревизии (только свои черновики, без отправки в StoreHouse) и сопоставление товаров — по всем папкам. ЕГАИС, ЭДО, аналитика, перемещение, производство, расход и ассистент закрыты.
Совет
Чтобы закрыть сотруднику приложение, не снимайте роль, а нажмите у телефона отвязать или у сотрудника уволить.