Провести и распровести документ

Как провести или распровести перемещение, расходную или комплектацию прямо из RestDocs — на сайте и в телефоне. Кому доступны кнопки, что при этом меняется в StoreHouse и что делать, если не получилось. Для товароведа, бухгалтера и владельца.

Документ из RestDocs всегда приходит в StoreHouse не проведённым и на остатки пока не влияет. Товаровед проверяет его и проводит. Сделать это можно в самом StoreHouse или прямо в RestDocs — на странице документа или в телефоне. Так документ можно провести, даже если вы не за компьютером со StoreHouse.

Кто может проводить

• Владелец заведения — всегда.
• Сотрудник — если в его роли стоит галочка Проводить документы. Она в меню Объект → Команда → Роли, блок «Документы». Подпись у галочки: «провести и распровести документ в StoreHouse из окна просмотра. Править и удалять документы нельзя».

Если права нет, кнопок «Провести» и «Распровести» вы не увидите. Внизу страницы документа будет подпись «проводки — у владельца или роли с правом проводок». Как настроить роль — в статье Права: кто создаёт, кто отправляет, чужие черновики.

Провести документ

1. Откройте раздел Перемещение, Производство или Расход.
2. В таблице «В StoreHouse» нажмите документ с состоянием «не проведён».
3. Проверьте шапку и строки. Что где на странице — в статье Страница документа.
4. Нажмите Провести (2) рядом с заголовком.
5. Подтвердите в окне. Например: «Провести перемещение №1187? StoreHouse проведёт его целиком и пересчитает остатки и себестоимость.»
6. Пока идёт проведение, на кнопке написано «Провожу…». Затем всплывёт «Проведён», и страница обновится.

После проведения рядом с заголовком стоит зелёная отметка «проведён» (1), а вместо «Провести» — кнопка Распровести (2).

Что меняется при проведении

StoreHouse учитывает документ в остатках и пересчитывает себестоимость:

• перемещение — товар списывается с подразделения «Откуда» и приходит в «Куда»;
• комплектация (производство) — сырьё списывается по техкартам, готовое приходуется;
• расходная — товар списывается с подразделения.

RestDocs меняет только отметку о проведении. Строки документа он не правит и документ не удаляет. После проведения RestDocs перечитывает документ из StoreHouse и проверяет, что отметка действительно сменилась.

Распровести документ

Распровести нужно, например, когда документ провели по ошибке или его надо поправить в StoreHouse.

1. Откройте проведённый документ (отметка «проведён»).
2. Нажмите Распровести.
3. Подтвердите. Например: «Распровести перемещение №1186? Документ перестанет влиять на остатки, пока его снова не проведут.»
4. На кнопке появится «Распровожу…», затем всплывёт «Распроведён», и страница обновится.

«Проведён частично»

Отметка «проведён частично» значит, что в StoreHouse проведена только одна часть документа: только списание или только приход. У такого документа видны обе кнопки:

• Провести — StoreHouse проведёт документ целиком;
• Распровести — проведение снимется полностью.

Кто провёл документ

В StoreHouse не видно, какой именно сотрудник RestDocs провёл документ. Поэтому RestDocs сам записывает каждое проведение и распроведение: кто, когда и какой документ. Эти записи видны на «Сводке» в ленте смены: «… провёл документ StoreHouse …» или «… распровёл документ StoreHouse …». См. «Сводка» — главная страница заведения.

В телефоне

1. Откройте вкладку Документы и плитку раздела.
2. Нажмите документ StoreHouse в списке — откроется окно документа.
3. Рядом с состоянием нажмите Провести или Распровести. Кнопки видны только при праве проводок.
4. Подтвердите в окне «Провести документ?» или «Распровести документ?». Если документ проведён частично, в окне будет ещё строка «Сейчас документ проведён только частично.»

Если не получилось, появится окно «Не провелся» или «Не распровелся» с причиной.

Если что-то не так

Смотрите также

• Страница документа: цены с НДС, вкладки и переходы в отчёты
• Права: кто создаёт, кто отправляет, чужие черновики
• Команда → Роли: права сотрудников
• Как устроены документы: черновик → StoreHouse → проведение