Как завести нового клиента

Кнопка «+ Новый клиент» создаёт заведение на пробном тарифе, вход владельца с временным паролем и код для установки агента. Реквизиты подтягиваются по ИНН. Дальше — установить агента на компьютер со StoreHouse. Для дилеров.

Новый клиент в RestDocs — это заведение, вход для его владельца и код, по которому на компьютер со StoreHouse ставится агент. Всё это создаётся одной формой за минуту. Логин, пароль и код вы сразу получаете на экране и передаёте владельцу.

Перед началом

Узнайте у клиента:

• название заведения — как его будут видеть сотрудники;
• почту владельца — она станет логином для входа;
• ИНН организации или ИП — по нему реквизиты заполнятся сами (необязательно);
• регион — от него зависит часовой пояс документов и отчётов.

Как создать клиента

1. Откройте Дилерский центр → Клиенты.
2. Нажмите + Новый клиент (1).

3. Заполните форму «Новый клиент»:
   • Название заведения (1), например «Кафе «Облака»»;
   • Почта владельца — логин для входа (2);
   • ИНН (необязательно) — в пустом поле подсказка «реквизиты подтянем сами»;
   • Регион — для часового пояса (4). Если не выбрать, останется «— не указан —».
4. Если вы ввели ИНН (10 цифр у организации или 12 у ИП), перейдите к следующему полю. Появится «Ищу реквизиты…», затем «Найдено: <название> · КПП …» и адрес (3). Пустое название заведения заполнится найденным — поправьте его, если нужно.
5. Нажмите Создать (5).

Под формой напоминание: «Клиент начнёт с пробного тарифа. Логин и временный пароль покажем сразу — передайте их владельцу.»

Если по ИНН ничего не нашлось, появится «По ИНН ничего не нашлось — реквизиты можно внести в карточке клиента.» Клиента всё равно можно создать.

Что вы получите

После Создать окно покажет «Клиент «…» создан · № N» и три строки:

• Логин (1) — почта владельца;
• Пароль (2) — временный пароль из 10 знаков;
• Код агента (3) — код для установки агента StoreHouse.

У каждой строки — кнопка копировать. После неё появится «Скопировано». Если браузер не дал скопировать — «Скопируйте вручную».

Ниже — «Код агента действует до ДД.ММ.ГГГГ. Пароль владелец сменит после входа.»

Если забыли скопировать пароль, выдайте новый в карточке клиента — см. Список клиентов и карточка клиента.

Что создаётся вместе с клиентом

• Заведение с номером клиента. Оно закрепляется за вами и появляется в «Клиентах».
• Пробный тариф на 10 дней. Чтобы клиент работал дальше, отправьте заявку на лицензию — см. Тариф клиента: заявка на лицензию, счёт и оплата.
• Вход владельца с временным паролем. Попросите владельца сменить его после первого входа — см. Вход в кабинет: логин, пароль, выход.
• Код агента на 7 дней.
• Юрлицо с реквизитами, если вы указали ИНН. Оно станет плательщиком в счетах и покупателем в УПД. Если реквизиты не заполнились, в окне будет «реквизиты по ИНН не заполнились (…) — добавьте их в карточке клиента».

Следующий шаг — агент

В окне написано: «Дальше — установить агента на компьютер со StoreHouse: без него документам некуда загружаться. На странице агентов — установщик, код и карта подключения.»

1. Нажмите Установить агента → (4). Откроется страница «Настройка агентов» этого клиента.
2. Скачайте установщик и поставьте агента на компьютер, где стоит StoreHouse, с кодом из окна.
3. Дождитесь, пока агент выйдет на связь.

Как ставить агента — Подключение StoreHouse: установка агента. Если код истёк, выпустите новый там же кнопкой Код для нового агента.

Кнопка Карточка клиента открывает его карточку в Дилерском центре.

Если что-то не так

Смотрите также

• Список клиентов и карточка клиента
• Тариф клиента: заявка на лицензию, счёт и оплата
• Подключение StoreHouse: установка агента
• Дилерский центр и главная страница дилера