«Сводка» — главная страница заведения
Что показывает «Сводка»: шапка дня и регион, вопрос ассистенту, сводка за 30 дней, очередь дел, связь со StoreHouse, приход за день, новости и лента смены. Для всех; часть блоков видна только владельцу или по правам роли.
«Сводка» открывается сразу после входа и всегда стоит первой в меню. На одной странице видно, что ждёт разбора, сколько пришло товара за день, на связи ли StoreHouse и что происходило за смену. Начинайте рабочий день с неё: любая цифра здесь — ссылка, которая ведёт прямо к делу.
Шапка: дата, время и регион
В верхней строке (1) — день недели, дата, время и название заведения, например «Вторник, 29 сентября · 12:25 по местному · Ресторан «Северный ветер»». Ниже приветствие по времени суток: «Доброе утро», «Добрый день», «Добрый вечер» или «Доброй ночи».
Рядом — регион заведения (2). От него зависит, когда для «Сводки» начинается новый день и во сколько открывается смена.
- Регион не указан — видно «Регион стандартный: Москва UTC+3» и ссылку указать свой. Время на странице — по Москве.
- Регион указан — видно, например, «Приморский край UTC+10» и ссылку изменить. Время — местное.
Как указать регион
Менять регион может только владелец заведения (и дилер). Сотрудник видит регион без ссылки.
- Нажмите указать свой или изменить рядом с регионом.
- В окне «Регион объекта» начните вводить название в поле поиска (1), например «Примор».
- Выберите регион в списке (2). Рядом с каждым указан часовой пояс.
- Прочитайте, что изменится (3), и нажмите Сохранить (4). Появится «Регион сохранён», страница обновится.
Что меняет регион сразу: «Сводка» и приход за день считаются с 00:00 по местному времени, в списках документов — местное время, смена начинается в 08:00 местного. Даты самих накладных не сдвигаются. Чтобы вернуться к Москве, откройте окно и нажмите сбросить на Москву — появится «Регион сброшен на Москву».
Быстрые кнопки и вопрос ассистенту
Кнопки Сканировать чек и Загрузить накладную (3) сразу открывают «Поступление» на нужной вкладке. Они видны, если у вас есть доступ к «Поступлению».
Строка «Спросите ассистента: остатки, цены, что пришло вчера…» (4) отправляет вопрос ассистенту:
- Напишите вопрос своими словами.
- Нажмите Enter или стрелку справа.
- Откроется раздел «Ассистент» с новой беседой — вопрос уйдёт сам.
Чтобы быстро попасть в строку, нажмите Ctrl K на клавиатуре. Под строкой — готовые вопросы (5): «Что пришло вчера?», «Какие остатки на складе?», «У кого подорожали закупки за месяц?». Нажмите любой — он сразу уйдёт ассистенту.
Строка видна, только если роль даёт доступ к ассистенту и тариф это позволяет. Если строки нет, готовые вопросы под ней не срабатывают. Подробнее — Беседы с ассистентом и Кому доступен ассистент.
Сводка ассистента за 30 дней
Большая карточка «Сводка ассистента · за 30 дней» пересказывает цифры страницы обычными словами.
- Заголовок (6): например, «20 дел ждут вас» или «Всё разобрано».
- Текст со ссылками, например: «В очереди: 1 документ не распознался, в 1 документе не сходится сумма, в 5 документах надо сопоставить товар и 14 черновиков ждут отправки. Сегодня пришло на 106 454 ₽ — 4 накладные от 4 поставщиков. В StoreHouse не проведена 1 приходная за неделю. Агент StoreHouse на связи. Телефон «Ольга Волкова» не отвечает 1 дн.» Выделенные ссылкой части ведут в нужный раздел.
- «Ассистент заметил:» (7) — одно наблюдение в день. Например, что постоянный поставщик давно не привозил товар («…: нет прихода 12 дн., обычно поставки раз в 4 дн. Возможно, заказ забыт или поставщик сменился.») или что поставщик заметно поднял цену на товар («Лосось охлаждённый: ООО «Рыбный двор» поднял цену … (+18 %) при поставке 29.09.»). Рядом ссылка в нужный отчёт: Открыть «Поступления» → или Открыть «Закупочные цены» →. Наблюдение видно тем, у кого есть доступ к «Аналитике».
- Начать с первого → (8) открывает первый документ из очереди. Если очередь пуста, вместо неё кнопка Загрузить накладную.
- Спросить ассистента открывает раздел «Ассистент».
Ниже у владельца может быть карточка «Чек-лист ассистента» — о ней отдельная статья Первые шаги.
Очередь
Блок «Очередь» показывает документы за последние 30 дней, которые ждут человека. Категории с цифрами (1):
| Категория | Что в ней |
|---|---|
| Не распознались | документы с ошибкой: RestDocs не смог их разобрать |
| Проверить сумму | итог документа расходится с суммой позиций больше чем на 0,5 % |
| Сопоставить товар | есть позиции, не связанные с товаром StoreHouse |
| Черновики ждут отправки | неотправленные перемещения, расходы, производство, прямые накладные и ревизии |
- Нажмите на категорию — откроется список документов с готовым фильтром.
- Под категориями — по два верхних документа из каждой (2). Нажмите на строку, чтобы открыть документ.
- Если в категории больше двух документов, ниже появится ссылка вида «сопоставить товар: все 5 →» (3).
Когда разбирать нечего, в блоке написано: «Ничего не ждёт. Новые накладные — с телефона, из ЭДО или файлом — появятся здесь сами.»
Как разбирать документы — в статьях Карточка накладной и Сопоставление позиций.
Блок «Сегодня»: связь со StoreHouse
Блок «Сегодня» — короткое состояние дел. Каждая строка ведёт в свой раздел.
- Приход в StoreHouse (4) — сумма приходных накладных StoreHouse с сегодняшней датой (и проведённых, и ещё не проведённых), сколько документов и поставщиков, дата последнего проведённого. Если прихода ещё нет — «пока нет» и сумма за вчера.
- Не проведены в StoreHouse (5) — сколько приходных за последние 7 дней ещё не проведено. Если всё проведено — «за неделю всё проведено». Рядом время, на которое взяты данные, например «данные на 12:20».
- Агент StoreHouse (6) — «на связи» с зелёной точкой или «не на связи» с временем последнего обмена. Если агентов несколько — например, «2 из 2».
- Телефоны за сутки (7) — сколько привязанных телефонов выходили на связь за последние 24 часа, например «4 из 6», и кто молчит дольше всех: «Ольга Волкова не отвечает 1 дн.». Если все на связи — «все выходили за сутки».
Если StoreHouse ещё не подключён, вместо строки «Не проведены в StoreHouse» будет «StoreHouse — не подключён» со ссылкой «настроить агента», а у агента — «не настроен». Почему цифры могут отличаться от StoreHouse — в статье Почему на «Сводке» такие цифры.
Приход за сегодня, новости и смена
Приход за сегодня (1) — полосы по поставщикам: до шести самых крупных, с суммами. Синим (2) отмечены поставщики, все сегодняшние накладные которых прошли через RestDocs. Ниже — сколько ещё поставщиков и сумма «вчера за день». Если прихода нет: «Приходных за сегодня в StoreHouse пока нет».
Новости (3) — три последние новости RestDocs и ссылка все новости →. См. Новости и помощь.
Смена (4) — лента событий с 08:00 по местному времени. До 8 утра показана вчерашняя смена. Что попадает в ленту:
- загрузки: «Иван Петров загрузил УПД», «Из ЭДО пришёл УПД: …», «… отсканировал чеки», «… оформил прямую накладную»;
- распознавание: «… распознан» (с пометкой «ждёт проверки» или «сумма расходится на … ₽») или «… не распознался»;
- отправки: «… ушёл в StoreHouse» с пометкой «в «Несогласованных»», «… отправил в StoreHouse: перемещение», «… начал черновик: расход»;
- проводки из кабинета: «… провёл документ StoreHouse …», «… распровёл документ StoreHouse …»;
- ревизии — так же, как черновики: «… начал черновик: ревизия», «… отправил в StoreHouse: ревизия».
В ленте — до 14 последних событий. Внизу — «Смена открыта» с временем начала. Если событий ещё не было: «Пока тихо: ни загрузок, ни отправок с начала смены.» Нажмите на событие — откроется документ (у проводок из кабинета ссылки нет).
Что видит сотрудник
Сотрудник видит «Сводку» по правам своей роли. В шапке у него после названия заведения — имя и роль.
| Блок | Кто видит |
|---|---|
| Шапка и регион | все; менять регион может только владелец |
| Сканировать чек, Загрузить накладную | доступ к «Поступлению» |
| Строка вопроса | доступ к «Ассистенту» и подходящий тариф |
| «Ассистент заметил» | доступ к «Аналитике» |
| Чек-лист | только владелец |
| «Очередь»: три категории документов | доступ к «Поступлению» |
| «Очередь»: черновики | доступ к разделу этого документа (Перемещение, Расход и т. д.) |
| «Сегодня»: приход | доступ к «Поступлению» или «Аналитике» |
| «Сегодня»: непроведённые, агент, телефоны | владелец и доступ к «Поступлению» |
| «Приход за сегодня» | доступ к «Поступлению» или «Аналитике» |
| Ревизии в ленте смены | доступ к «Ревизиям» |
Важно
Строки блока «Сегодня» ведут в «Аналитику» (приход и непроведённые), «Подключения» (агент) и «Команду» (телефоны). Две последние — разделы владельца. Если у сотрудника нет доступа к разделу, по ссылке откроется отказ «этот раздел закрыт вашей ролью — спросите владельца». Это не поломка: цифры на «Сводке» он видит, а в сам раздел роль не пускает.
«Сводки» нет в приложении на телефоне — там стартовый экран «Документы». С телефона «Сводку» можно открыть в браузере, см. Кабинет с телефона.