Права: кто создаёт, кто отправляет, чужие черновики
Как в роли сотрудника настроить перемещение, расход и производство — кто готовит черновики, кто отправляет их в StoreHouse, кто видит черновики коллег и кто проводит документы. А также товарные группы для поиска и вкладка «Документы» в телефоне. Для владельца и управляющего.
У перемещения, расхода и производства права настраиваются по отдельности: кто готовит черновик, кто отправляет его в StoreHouse и кто видит черновики коллег. Так бармен может сам собирать перемещение, а отправит его товаровед после проверки. Владелец заведения может всё без всякой роли.
Где настраивается
- Откройте в меню Объект → Команда → Роли.
- Выберите роль слева или создайте новую.
- Раскройте блок Документы.
- В таблице найдите строки Перемещение, Расход и Производство и поставьте нужные галочки.
Роль действует на всех сотрудников и телефоны, которым она назначена. Как работать с ролями в целом — в статье Команда → Роли: права сотрудников.
Три права по каждому документу
| Столбец в таблице | Что даёт |
|---|---|
| Создавать и править черновики | Раздел появляется в меню и в телефоне. Сотрудник создаёт черновики, правит и удаляет свои |
| Отправлять в StoreHouse | Кнопка Отправить в StoreHouse у своих черновиков. Без этой галочки — «только черновик» |
| Открывать и править чужие черновики | Сотрудник видит черновики коллег, открывает, правит и удаляет их. Если есть и «Отправлять» — отправляет и чужие |
«Отправлять» и «чужие» работают только вместе с первой галочкой «Создавать и править черновики».
Совет
У новой роли галочка «Отправлять в StoreHouse» у перемещения, расхода и производства уже стоит. Если сотрудник должен только готовить черновики, снимите её.
Пример: бармен готовит, товаровед отправляет
| Роль | Перемещение: создавать | Отправлять | Чужие черновики | Проводить документы |
|---|---|---|---|---|
| Бармен | ✓ | — | — | — |
| Товаровед | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
- Бармен в телефоне собирает перемещение «Бар → Кухня». Кнопки отправки у него нет — черновик просто сохраняется.
- Товаровед открывает раздел Перемещение и видит черновик бармена в таблице «Черновики» с его именем в столбце «Автор».
- Товаровед проверяет черновик и нажимает Отправить в StoreHouse.
- Если нужно, сразу проводит документ — см. Провести и распровести документ.
Что видит сотрудник без права отправки
Черновик сохраняется как обычно. Вместо кнопки «Отправить в StoreHouse» справа вверху написано «отправит сотрудник с правом отправки» (1). Свой черновик сотрудник может править и удалить (2).
В телефоне на месте кнопки — «Черновик сохранён — в StoreHouse отправит сотрудник с правом отправки».
Чужие черновики
Без права на чужие сотрудник видит в таблице «Черновики» только свои. Если он откроет чужой черновик по ссылке, увидит «это черновик другого сотрудника — нужно право на чужие черновики».
С правом на чужие в таблице видны все черновики раздела, в столбце «Автор» — кто их начал. В открытом чужом черновике под шапкой подпись, например «Автор: Сергей Ким · чужой черновик». Бывает ещё «· создано ассистентом» или «· начато в телефоне».
В телефоне:
- в списке появляется переключатель «Мои / Все · чужих N», когда на телефоне есть чужие черновики;
- в чужом черновике вверху плашка «Черновик другого сотрудника (…) — ваши правки сохранятся …, их увидит автор.» — правки доедут до автора и на сайт;
- если права на чужие нет: «Черновик другого сотрудника (…) — нет права править чужие черновики.»;
- если чужой документ уже отправлен: «Документ другого сотрудника (…) — отправлен, только просмотр.»
Право проводить документы
В том же блоке «Документы» есть отдельная галочка Проводить документы: «провести и распровести документ в StoreHouse из окна просмотра. Править и удалять документы нельзя». Она нужна, чтобы проводить отправленные документы из RestDocs. Подробнее — Провести и распровести документ.
Товарные группы для документов
Ниже в блоке «Документы» — дерево папок Товарные группы для документов. Если отметить папки, в поиске товара в ревизиях, поступлении, перемещении, расходе, производстве и в черновиках ассистента будут только товары из этих папок. Папка включает вложенные. Ничего не отмечено — сотруднику доступны все группы заведения.
Например, бармену можно отметить только папки бара — тогда в перемещении он не найдёт кухонные товары. Что делать, если нужного товара нет в поиске, — в статье Поиск товара, справочник и избранные подразделения.
Если у заведения несколько баз StoreHouse, вверху редактора роли есть выбор базы. Товарные группы задаются для каждой базы отдельно.
Телефон: вкладка «Документы»
В приложении перемещение, расход и производство открываются со вкладки Документы. Её видно, только если в роли стоит галочка Поступление. Без неё эти документы в телефоне не открыть, хотя на сайте они доступны. Редактор роли предупредит об этом: «На телефоне документы открываются со вкладки «Документы» — её видно только с галочкой «Поступление».»
Если раздел роли не открыт, его плитка в телефоне закрыта замком с подписью «нет доступа — спросите у руководителя». Подробнее — Что видит сотрудник: вкладки и права роли на телефоне.
Если что-то не так
| Сообщение | Что делать |
|---|---|
| «этот раздел закрыт вашей ролью — спросите владельца» | В роли нет галочки «Создавать и править черновики» для этого документа |
| «нет права отправлять в StoreHouse — отправит сотрудник с правом отправки» | Черновик сохранён. Попросите коллегу с правом отправки или владельца |
| «это черновик другого сотрудника — нужно право на чужие черновики» | Попросите включить в роли галочку «Открывать и править чужие черновики» |
| «нет права править этот черновик» или «нет права удалить этот черновик» | Права в вашей роли, скорее всего, только что поменяли. Обновите страницу. Если сообщение осталось, попросите владельца проверить роль |
| «документ уже отправлен — его не изменить» | Черновик уже ушёл в StoreHouse — с сайта или с телефона. Исправлять его нужно в StoreHouse |
| «черновик не найден» | Черновик удалили — на сайте, в телефоне или другой сотрудник |
| «нет права на проводки документов — спросите владельца» | В роли нет галочки «Проводить документы» |