Окно документа, избранные подразделения и выгрузка в PDF и Excel

Три приёма, общие для всех отчётов «Аналитики». Любой документ StoreHouse из отчёта можно открыть и посмотреть его состав. Нужные подразделения можно отметить звёздочкой, чтобы они всегда были первыми. Отчёт можно скачать в PDF или Excel, а с телефона — отправить ссылкой. Для всех, кто работает с отчётами.

В этой статье — то, что одинаково работает в разных отчётах: окно документа StoreHouse, звёздочки у подразделений и выгрузка в файл. Если вы уже знаете, как устроен один отчёт, эти приёмы пригодятся во всех остальных.

Окно документа

Окно показывает состав любого документа StoreHouse, не выходя из отчёта. Где его открыть:

В заголовке (1) — тип и номер документа. Под ним — дата, поставщик, стрелка на получателя, номер накладной поставщика и пометка «не проведён», если документ не проведён.

Ниже — таблица товаров: «Товар», «Кол-во», «Ед.», «Цена с НДС» (4), «Без НДС» (сумма), «НДС» (ставка, 0 % — «без») и «Сумма с НДС». Если поставщик называет товар иначе, его название видно под названием товара. Внизу — итог «Без НДС … · НДС … · итого с НДС …» и примечание к документу, если оно есть.

Под каждым товаром — ссылки движение · закупки · остатки (5). Они открывают отчёты «Движение», «Закупки» и «Остатки» по этому товару. Ссылки видны, если вам открыта «Аналитика».

Кнопки окна

• Скан в Поступлении → (2) — видна, если накладная пришла через RestDocs. Открывает её карточку в «Поступлении»: скан и разбор. См. Карточка накладной.
• Открыть документ → (3) — страница документа в его разделе кабинета: приходная — в «Прямых накладных», расходная — в «Расходе», перемещение — в «Перемещении», комплектация — в «Производстве». Кнопка видна, если этот раздел открыт вашей роли. Там документ можно провести или распровести, если роли разрешено проводить документы.
• ✕ — закрыть окно. Закрыть можно и клавишей Esc или щелчком мимо окна.

Вкладки комплектации и сличительной

У большинства документов вкладок нет — сразу видна таблица товаров. У комплектации рядом с вкладкой Товары есть ещё две (1):

• Расход — сколько сырья списано. Строки с компенсированным приходом красные, внизу подпись «Красным — компенсированный приход: списали больше, чем лежало на складе.»
• Детализированный расход (2) — из чего сделали каждое блюдо: рядом с названием блюда — его количество и сумма, ниже — сырьё.

У сличительной ведомости есть вкладка Излишки и недостачи: «Факт», «Расчёт», «Ед.», «Разница», «Сумма». Недостачи красные, излишки зелёные, внизу итог «Недостачи … · излишки …».

Избранные подразделения

Если подразделений много, нужные удобно отметить звёздочкой. Избранное подразделение всегда первое в списке и всегда видно.

1. Раскройте список «Подразделения» в отчёте (в «Поступлениях» он называется «Получатели»).
2. Нажмите ☆ (2) рядом с подразделением — подсказка «в избранные — всегда первым в списке». Звёздочка станет жёлтой ★ (1).
3. Чтобы убрать подразделение из избранных, нажмите ★ ещё раз — подсказка «убрать из избранных».

В списке всегда видны избранные и отмеченные галочкой подразделения, а если их меньше четырёх — ещё несколько, чтобы строк было четыре. Остальные спрятаны под ещё N ▾ (3). Нажмите, чтобы показать всех, и свернуть, чтобы спрятать снова.

Звёздочки есть в «Поступлениях», «Реализации», «ABC», «Остатках» и «Движении».

Избранные общие для всех сотрудников заведения: отметил один — порядок поменялся у всех. Для каждой базы StoreHouse избранные свои. Те же звёздочки видны в телефоне и в списках подразделений при создании документов — см. Поиск товара, справочник и избранные подразделения. Можно отметить до 50 подразделений.

Выгрузка в PDF и Excel

Кнопки PDF (1) и Excel (2) — вверху отчётов «Закупки», «Поступления», «Реализация», «ABC» и «Остатки». В «Реализации», «ABC» и «Остатках» они появляются, когда отчёт построен.

1. Настройте отчёт на экране: период, фильтры, группы.
2. Нажмите PDF или Excel.
3. Файл скачается. В его шапке — заведение, период и всё, что вы выбрали: группы, подразделения, поставщики, поиск.

К имени добавляется дата выгрузки, например vedomost-ostatkov_2026-09-26.xlsx.

Что не попадает в файл:

• поставки по дням в «Закупках»;
• партии в «Остатках»;
• вид «По поставщику» в «Закупках»: файл всегда строится по товарам.

У отчёта «Движение» выгрузки пока нет.

В телефоне: поделиться отчётом

В отчётах «Закупки по товарам», «Сводный по поставщикам», «Анализ реализации», «ABC-анализ» и «Ведомость остатков» справа в шапке есть значок «поделиться».

1. Настройте отчёт.
2. Нажмите значок «поделиться» (1).
3. В окне «Поделиться отчётом» выберите PDF (2) или Excel.
4. Выберите, куда отправить ссылку: мессенджер, почта и так далее.

Получатель откроет ссылку без входа в RestDocs. Ссылка работает 7 дней. Файл собирается в момент открытия ссылки по текущим данным, поэтому через несколько дней цифры в нём могут отличаться.

В телефоне: окно документа

Окно документа в телефоне открывается нажатием на накладную в «Сводном по поставщикам», на «SH5 №…» в поставках «Закупок по товарам» или на проводку в «Движении товара». Во вкладках (3) — «Товары», «Расход», «Детально», «Излишки/недостачи» (какие есть у этого документа). Вверху — статус (1): «Проведён», «Проведён частично» или «Не проведён». Нажмите на строку товара — под ней появятся переходы (4) «Движение», «Закупки», «Остатки», а у позиций с комплектом (блюд и полуфабрикатов) ещё «Состав».

Если в вашей роли есть право проводить документы, в окне есть кнопка Провести или Распровести (2).

1. Нажмите Провести или Распровести.
2. Прочитайте вопрос «Провести документ?» или «Распровести документ?». Для проведения: «StoreHouse проведёт его целиком и пересчитает остатки и себестоимость.» Для отмены: «Документ перестанет влиять на остатки, пока его снова не проведут.»
3. Подтвердите или нажмите Отмена.

Если не получилось, появится «Не провелся» или «Не распровелся» с причиной.

Если что-то не так

Смотрите также

• Страница документа: цены с НДС, вкладки и переходы в отчёты
• Провести и распровести документ
• Поиск товара, справочник и избранные подразделения (★)
• Карточка накладной: шапка, получатель, позиции, НДС и скан
• Приложение RestDocs на телефоне: обзор